Färdigställa och dela en offert som PDF
När offerten är klar färdigställer du den i FieldFox och laddar ner en PDF som du själv skickar till kunden.
Gäller: Administratörer och koordinatorer. Tekniker har inte tillgång till fliken Offerter.
Så delar du offerten
Öppna arbetsordern och välj fliken Offerter.
Öppna offertutkastet som ska skickas.
Kontrollera kunduppgifter, innehåll, priser och villkor innan du färdigställer offerten.
Färdigställ offerten. Den får statusen Skickad och låses.
Ladda ner offertens PDF.
Skicka PDF-filen till kunden, till exempel med din vanliga e-post.
Vad betyder Skickad?
Skickad betyder att offerten har färdigställts och låsts i FieldFox. FieldFox skickar inte ett offertmejl till kunden. Du behöver själv dela PDF-filen.
När kunden har svarat
En administratör eller koordinator registrerar om kunden accepterar eller avvisar offerten. En accepterad offert bekräftar arbetsordern. Ett avslag påverkar arbetsorderns bekräftelsestatus bara när villkoren för det är uppfyllda, bland annat att arbetet inte har startat och att ingen annan öppen offert finns.
Etiketten Utgången visar att offertens giltighetstid har passerat. Den innebär inte att FieldFox automatiskt har registrerat ett avslag från kunden.