Samla in kundens godkännande och signatur

Kundgodkännande dokumenteras på arbetsordern och är separat från kundens beslut om en offert.

Gäller: Administratörer, koordinatorer och tekniker

Så gör du

1. Öppna Kundgodkännande på rätt arbetsorder.
2. Kontrollera uppgifterna tillsammans med kunden och ange Kundens namn.
3. Låt kunden läsa bekräftelserna och signera. Bekräfta bara uppgifter som kunden faktiskt har godkänt.
4. Välj Spara godkännande och kontrollera att det har registrerats.

När signatur krävs

Om arbetsordern kräver kundsignatur går det inte att slutföra den innan signaturen finns. En accepterad offert ersätter inte den signaturen. Om något är fel eller kunden inte kan godkänna, kontakta koordinatorn i stället för att signera i kundens namn.

Relaterade artiklar

• Slutför en arbetsorder
• Fyll i och markera en rapport som rapporterad
• Registrera offertbeslut och förstå offertstatus