Registrera offertbeslut och förstå offertstatus
Offertens status visar var den befinner sig i arbetet. Kundens beslut registreras av en administratör eller koordinator.
Gäller: Administratörer och koordinatorer
Det här behöver du känna till
- Utkast: offerten kan fortfarande bearbetas.
- Skickad: offerten är färdigställd och låst. PDF-filen behöver skickas till kunden av användaren.
- Accepterad eller Avböjd: ett kundbeslut har registrerats.
- Utgången: giltighetstiden har passerat; detta är en visningsetikett och inte ett automatiskt kundbeslut.
Registrera kundens svar
Öppna offerten på arbetsorderns Offerter och välj Markera som accepterad eller Markera som avböjd. Kontrollera valet först eftersom det inte finns en separat bekräftelsedialog. Accept kan bekräfta ordern. Ett avslag ändrar inte en redan bekräftad arbetsorder; för väntande order gäller ytterligare villkor. Kontrollera arbetsorderns bekräftelsestatus efter beslutet.