Skapa en offert från en arbetsorder

Offerter skapas från en arbetsorder och utgår från en aktiv offertmall.

Gäller: Administratörer och koordinatorer

Så gör du

1. Öppna arbetsordern som administratör eller koordinator och välj Offerter.
2. Välj Ny offert.
3. Välj offertmall och välj Skapa offert.
4. Öppna utkastet och fyll i Beskrivning, Villkor och Giltig till.
5. Spara och använd Förhandsgranska för att kontrollera innehållet.

Innan offerten färdigställs

Offertens rader och belopp hämtas från arbetsorderns kundsynliga rader vid färdigställandet. Kontrollera därför även orderraderna. Om ingen aktiv offertmall finns behöver administratören skapa en under Inställningar. Tekniker har inte tillgång till Offerter.

Relaterade artiklar

• Färdigställ och dela en offert som PDF
• Skapa och hantera offertmallar