Skapa och hantera offertmallar
En aktiv offertmall behövs för att skapa en offert från en arbetsorder.
Gäller: Administratörer och koordinatorer
Så gör du
- Öppna Inställningar och Offertmallar som administratör.
- Skapa en mall eller öppna den mall som ska uppdateras.
- Kontrollera mallens innehåll och att den ska vara tillgänglig för nya offerter.
- Spara och kontrollera en offert skapad från mallen med Förhandsgranska.
Kontrollera varje offert
En mall ersätter inte kontrollen av kund, beskrivning, villkor, giltighetstid och belopp på den enskilda offerten. Färdigställda offerter är låsta. Utgå inte från att en malländring ändrar redan färdigställda offerter eller tidigare skickade PDF-filer.