Skapa och uppdatera en kund
Kundregistret samlar de kunder som används på arbetsordrar och serviceobjekt.
Gäller: Administratörer och koordinatorer
Så gör du
- Öppna kunder under Register.
- Öppna en befintlig kund för att kontrollera uppgifterna eller använd registrets funktion för att skapa en kund.
- Fyll i kunduppgifter och relevant kontaktinformation. Kontrollera uppgifterna innan du sparar.
- Välj kunden när du skapar en arbetsorder eller kopplar ett serviceobjekt.
Kundregister och arbetsorder är olika uppgifter
En arbetsorder har en kopia av kund- och kontaktuppgifter. Räkna därför inte med att en ändring i kundregistret automatiskt ändrar alla befintliga arbetsordrar. Kontrollera ordern och använd Byt kund när dess kundkopia behöver uppdateras. Tekniker arbetar med kunduppgifterna på sina order och har inte tillgång till kundregistret.