Använd kundöversikten för kontakt och uppföljning
Kundens Översikt samlar kontaktvägar och senaste arbetsorder. Med analysåtkomst kan du också följa kundens slutförda arbetsorder och ordervärde.
Gäller: Administratörer och koordinatorer med åtkomst till kundregistret. Kundanalys kräver separat analysåtkomst.
Hitta kundens uppgifter
Öppna Register → Kunder och välj kunden.
Översikt öppnas som standard. Kontrollera kontaktperson, adress och organisationsnummer.
Välj Ring eller E-post när respektive knapp finns. Ring öppnar en telefonlänk och E-post öppnar ditt e-postprogram. FieldFox skickar inte ett mejl åt dig.
Välj Kundinformation när kundens grunduppgifter behöver kontrolleras eller ändras.
Kontaktknapparna visas bara när det finns användbara uppgifter. Övriga kundflikar, exempelvis Arbetsorder, Åtgärdspunkter och Filer, finns kvar. Vilka flikar du får se styrs av din åtkomst.
Från senaste order till hela listan
Senaste arbetsorder visar först upp till fem order med nummer, namn, arbetsstatus, skapandedatum och ansvarig tekniker när sådan finns. Finansiella värden visas enligt din behörighet.
Välj Visa alla för att öppna fliken Arbetsorder. Den laddar först upp till 100 order. Använd Visa fler för att hämta fler, i steg om 100. Den första vyn ska därför inte tas som bevis för att du sett alla kundens arbetsorder.
Så läser du kundanalysen
Kundanalys visas bara för användare med analysåtkomst. Totalt arbetsordervärde, antal och genomsnitt avser slutförda order. Senaste arbetsorderdatum avser däremot den senast skapade arbetsordern, oavsett status.
Ordervärde är debiterbart försäljningsvärde efter rabatter, exklusive moms och före ROT/RUT-avdrag. Det är inte en uppgift om hur mycket kunden har fakturerats eller betalat.
Alla år omfattar rapportintervallet från 1900-01-01 till dagens datum i företagets tidszon. Framtidsdaterade order ingår alltså inte automatiskt i detta intervall.
Varför visas Värde ej tillgängligt?
Etiketten betyder att orderns värde inte kunde visas i just den listan. Den betyder inte att ordervärdet är noll eller att orderrader saknas. Listans värden matchas mot ett begränsat analysunderlag; många order samma dag eller datum utanför intervallet kan påverka matchningen. Kundanalysens sammanlagda nyckeltal har inte samma matchningsgräns.
Öppna arbetsordern eller Analys & uppföljning med rätt filter när ett värde behöver granskas. Om du saknar hela kundanalysen, be administratören kontrollera roll, aktiv Full licens och analysbehörighet.